天赐材料(002709.CN)

天赐材料2020年半年度董事会经营评述

时间:20-08-18 18:08    来源:同花顺

天赐材料(002709)(002709)2020年2020-06-30董事会经营评述内容如下:

一、概述

(一)总体情况

2020年上半年,在国内外风险挑战明显上升以及复杂贸易争端的背景下,新型冠状病毒疫情的全面爆发冲击了全球经济,服务业、新能源汽车等行业受宏观经济波动的不利影响需求放缓,汽车销量下滑。面对疫情及外部严峻的经济形势,公司采取多方措施,积极化解疫情风险,以期减少疫情对公司的影响。

日化材料及特种化学品方面,上半年在疫情影响下,整体下游个人护理品行业需求有所放缓,但公司生产的卡波姆产品由于部分型号能够用于醇类凝胶消毒杀菌产品中,需求较为旺盛。在此背景下,公司迅速调整产品结构,筹措供应,确保产能,凭借优秀的产品品质和技术服务引领的销售策略,取得市场认可和领先的市场份额。

锂离子电池材料行业方面,近年来受国家新能源汽车补贴政策退坡、欧洲新能源车型集中推出、移动基站等储能领域锂电化等多方影响,国内动力锂电池市场小幅增长,出口和储能领域市场有一定增长,但总体市场需求增长不及预期;加之安全环保政策与监管日趋严格、部分原材料价波动明显等因素影响,市场增量不增值的情况进一步加剧。在疫情影响下,一季度由于物流运输限制及客户开工率较低的原因,整体销量未达预期,但在公司积极调整运营策略、二季度客户结构明显改善的情况下,上半年较去年同期锂离子电池电解液销售量仍实现了可观的增长,且在公司原材料自给率提升的优势下,电解液毛利率实现了预期目标。

公司在复杂多变的经济环境及疫情的冲击下,积极主动调整经营策略、采取降本、增效等多方措施缓解疫情风险,在全员的共同努力下,两大主营业在销量及营收上均实现了增长,尤其日化材料方面实现了较高的营收增长。报告期内,公司实现营业收入1,592,744,006.91元,同比增长30.8%;实现归属于上市公司股东的净利润311,675,420.27元,同比增长516.88%;其中实现归属于上市公司扣除非经常性损益净利润为310,814,208.74元,同比增长491.99%。

(二)运营情况

1、市场和业务方面

日化材料及特种化学品方面,公司2020年继续深耕国内和国际日化市场,个人护理洗护类材料继续保持行业领先优势。

同时,公司以配方的持续开发能力和技术服务引领的销售策略,不断推进日化材料在护肤和彩妆市场的销售力度。

报告期内,以卡波姆为代表的水溶性聚合物系列产品品质/应用服务方案/供应能力获得了市场和客户的广泛认可,进一步巩固了天赐材料在此领域中的领先地位;细分产品方面,氨基酸表面活性剂尤为突出,针对高纯度、低盐含量的固体氨基酸表面活性剂作为高品质、温和的代表,以配方及精准专业化的服务,点对点、在线技术培训等形式快速抢占了中高端个人皮肤清洁品市场。国际客户拓展方面,疫情期间通过线上方式保持和客户的联系和产品推广,通过优化产品结构和针对性技术推广,使得国际业务仍保持持续增长的势头。新工业细分应用领域拓展方面,公司传统产品如表面活性剂、水溶性聚合物、有机硅类产品等,在农药、3D打印、建筑、皮革处理等行业得到应用及推广,并形成销售规模。

锂离子电池材料方面,公司通过对电解液市场和客户群进行细分营销的方式,组建三人小组(销售/供应链/研发),精准投入,对主流动力电池客户和潜力评估优良的客户加大了协作开发和定制配套服务力度,有效地跟进了客户的新产品开发需求和现有产品的服务,国内一线动力电池客户销量均保持明显增速。

在细分领域,如电动工具用锂离子电池、新型动力电池如硅碳系列方面,紧抓住龙头客户配套协助的发展机会,获得了先发进入客户供应序列的优势。此外,2020年在客户转型战略实施上,持续不懈的国际业务开拓已经见效,重点国际客户的业务合作取得显著进展,国际业务占比持续增长。

2、研发和创新方面

报告期内,产品开发与管理流程上,严格且灵活高效的运用IPD(IntegratedProductDevelopment,简称IPD)工具,以产品线形式横向打通从小试到规模化生产全流程,严控产品开发进度,产品经理在输出产品的同时输出产品推广方案及策略,并进行全生命周期管理。新产品立项以市场需求和客户需求为主导,结合产品自身的迭代需求和技术趋势进行立项。项目激励与产品市场表现挂钩,在提高整条产品线产品开发人员的积极性的同时,提高了产品与市场的匹配度。

截止报告期末,公司获得授权专利230项,其中发明专利145项,尚有175项专利正在申请中。

3、生产供应链及交付方面

报告期内,公司供应链系统在安全环保管理、品质提升和交付水平方面得到持续加强。

安全环保管理方面,进一步强化了安环的管理力度和投入,通过规范体系建设,在公司内部实现高度统一的EHS标准和语言,大力提升管理效能。各生产基地均全面开展了STOP行为安全观察,所有新建项目和在役装置均通过HAZOP风险评估、MOC变更管理、SOP操作程序的审核等PSM工艺安全管理方法进行风险把控。

品质保证方面,体系管理有效运行,公司推行三体系融合,借助ISO文件管理平台及OA流程管理平台,优化和提升体系在公司内部的执行度。强化质量全员参于,QCC改善活动在公司持续进行,高、中、基层都积极参与其中。报告期内原材料及产品质量一次合格率也均有明显上升。

交付方面,报告期内虽受疫情物流运输受限影响,公司依靠纵向一体化的战略布局,实现核心原料自产率提升,确保了客户稳定供应,同时实现了销售量的预期增长;产线自动化的改造和投入成果显著,MES系统/SAP/SPC信息系统的集成提高了产品的过程化控制和交付效率保障。

4、人力资源和文化建设方面

组织建设及人力资源方面,公司配合以事业部为主体的集创、产、供、销的全业务一体化运营系统,构建由价值创造、价值评价和价值分配构成循环链的人力资源管理体系。由专业职能部门提供专业能力和系统支持,完善新框架下各个组织模块的职责、目标、授权、策略、内控、考核具体规则和流程,理清专业职能部门和事业部的横向或其他部门的交叉管理职责细节,形成纵横向协力前行的局面。报告期内,开展了高管的集中培训、组建产线经理训练营,进行管理团队梯队建设;配合IPD改革的推进,实施研发绩效管理与激励体系,产品经理培养和研发项目制度全面推行;改革培训生招聘、培训体系,对提高培训生的事业感和稳定性发挥了重要作用。实施股票期权与限制性股票激励计划,对核心和骨干员工实施激励,完善绩效考评体系。

文化建设方面,持续推动建设公众号和内刊等文化宣传载体,结合党工会等社会公益行动,创建具有人文关怀的企业文化,营造乐观向上的工作氛围,充分调动员工的工作积极性和创造性。二、公司面临的风险和应对措施 1、锂离子电池材料行业政策风险 随着新能源汽车市场的发展,国家在新能源汽车财政补贴政策上根据行业运行情况进行了相应的调整,对新能源汽车补贴标准实施退坡,对补贴标准、补贴门槛和补贴方式等也进行了更为明确和细化的规定。国家新能源产业政策的调整和变化,将会直接影响新能源汽车市场的发展,进而影响动力电池及其上游锂电池材料的市场,从而使得公司电解液及磷酸铁锂等锂电池材料产品销售及营业收入产生较大波动,从而导致公司业绩的波动。 针对上述风险因素,公司将通过不断完善以主营业务价值链构建为核心,完善动力电池和消费电池等互补细分市场的覆盖,建设循环经济形成环保和成本结构双优的方式,并对标国际从生产、工艺、品质、营销等方面全面提高业务标准,以提升锂电业务市场竞争力,增强抵抗风险的能力。 2、锂离子电池材料行业账期风险 目前新能源汽车行业正处于发展初期,现阶段的发展受国家政策扶持与推动影响较大。公司锂电池材料作为新能源汽车产业链中的一环,随着新能源汽车补贴政策的退坡,如新能源汽车行业企业资金紧张,其资金链条压力将通过锂电池企业逐步传导至公司,可能造成公司资金流紧张。为确保销售资金回流,在追求产销规模和经营业绩增长的同时,公司将对信用账期实施动态管理,加大收款力度,并适当采取控制发货、诉讼保全等多种手段严格控制应收账款回收风险,保证公司经营性活动现金流。 3、原材料价格波动风险 原材料成本占公司生产成本近80%,整体原材料价格波动对公司生产成本具有重要影响,主要原材料价格持续大幅波动,将会造成公司生产成本波动,进而影响公司盈利水平。针对原材料价格波动风险,公司通过及时了解行情信息,对重要原料适时签订长期采购协议,对于大宗用量、市场价格存在波动的原材料,公司将根据市场经验和分析预测在价格相对低位时进行集中采购暂作库存,保障原材料采购价格基本稳定,减少行情波动给公司带来的风险。另一方面公司将通过技术创新、工艺优化等方式降低生产成本。 4、汇率风险 随着公司海外业务的增大,外币汇率波动带来的汇兑损益将对公司经营业绩产生影响,针对汇率风险,公司将密切关注汇率波动情况,开展套期保持等工具进行风险规避。 5、环保及安全生产风险 随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施,对环保治理的要求和标准不断提高,政府对精细化工企业实行更为严格的环保标准,公司需要为此追加环保投入,生产经营成本会相应提高并一定程度影响公司的收益水平。公司生产产品为精细化工材料,部分原料、产品具有易燃、易爆的特点,产品生产过程中涉及高温、高压环境,对操作要求高,如管控不当,可能导致安全事故的风险。 针对以上风险,公司在经营活动中严格遵守国家和地方环保法律法规要求,同时公司不断改进生产工艺、加大环保投入和构建循环产业、建立并运行了完备的环保和安全管理体系,保障生产的绿色安全运行,确保公司经营目标的实现。 6、新冠疫情全球蔓延的风险 2020年上半年,新冠疫情席卷全球,对全球各国经济造成重创。国内经济在经历一季度的低谷后,二季度已逐渐恢复,但疫情仍大幅影响着国外经济。在国内疫情仍有少数反复的情况下,下半年疫情反弹的不确定性因素依然存在。 面对疫情及外部严峻的经济形势,公司采取多方措施,积极化解疫情风险,以期减少疫情对公司的影响。首先,公司于疫情初期立即成立疫情防控应急工作组,先后制定《天赐材料关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控方案》、《广州天赐(黄埔基地)复工防疫工作要求》等文件,全面部署企业疫情防控工作,为2月初的及时复工复产打好了基础性工作。其次,在内部积极推行各种学习和培训,在生产经营上积极推行降本增效,全面提升工作效率和管理能力、提升盈利能力和水平。在上述举措的努力下,本次疫情对公司国内市场的影响主要为2月份全国范围延迟开工和物流运输问题造成的影响,截至本报告披露时,该部分影响已基本消除。三、核心竞争力分析 公司的主营业务为精细化工材料,报告期内,公司继续加强自身核心竞争力,为在激烈的市场环境中保持有利的竞争地位,提供了强有力的支撑和保障。 (一)价值链整合构建的竞争优势 围绕主营业务及行业,通过内生式构建及外延式投资,公司形成了产业链纵向稳定供应和横向业务协同的两大优势。内生式构建方面,公司通过自产主要产品的核心关键原材料,持续创新完善生产工艺、设备和技术,构建循环产业链体系,获取持续的成本竞争优势。外延式投资方面,公司通过并购具备核心客户或技术优势的公司,参股上游核心原材料供应商、搭建下游材料循环产业、横向协同产业链其他材料提供商,巩固和扩大公司在行业的地位和影响力。 (二)国际化经营优势 公司是个人护理品行业内较早推进业务国际化的企业之一。经过十余年在研发创新体系、质量保障体系、EHS体系等国际标准的建设,公司相关模块能力取得了稳定的提升,形成了有效的国际竞争力。电池材料业务方面,公司积极推动国际高端客户的认证与合作,并积极布局海外工厂。在品牌建设上,公司连续多年通过积极拓展国际市场和在全球大型日化材料和电池展会上充分展示自己的实力和形象,获得了较好的传播效果、知名度和美誉度。 (三)创新研发和工艺工程技术优势 公司是国家高新技术企业,拥有国家企业技术中心、院士工作站、国家级博士后科研工作站、广东省企业技术中心、江西省企业技术中心、广东省精细化工材料工程技术研发中心等多个科技创新载体及全面覆盖所有战略产品线的高素质研发队伍,具备强有力的创新研发优势。 公司通过完善构筑高效的从实验室创新到工业工程化规模放大的创新平台,及不断改良自身工艺技术、流程及设备,在实验创新、合成、提纯、过程反应控制等方面积累了丰富的经验,形成一系列成熟的实验、中试、工业化技术和工艺诀窍,为高附加值产品提供高效的实验和产业化平台。 (四)服务供应优势 公司的产品为精细化工材料,与客户产品配方和体系的复配稳定性和增效能力是公司产品实现市场价值的重要前提,为此,技术服务的水平决定了公司与客户合作的广度和深度。经过多年发展和积累,公司在技术服务方面形成了自身的核心优势,拥有领先的客户需求调研体系、产品配方数据库、丰富的产品开发设计经验,可以充分满足下游客户定制化的产品诉求。 在供应运输方面,公司目前拥有广州、九江、天津、宁德、宜春、池州、溧阳(在建)、欧洲(筹建)等多个供应基地,构建了全国性及重点国际区域战略供应系统,凭借供应链整合及一体化运营优势,通过产线的灵活调整,公司柔性交付能力不断提升。 (五)产品质量优势 公司采用独特的、先进的多要素管理模式对产品的质量进行系统的管控和提升,实施大规模的生产设施技术改造和清洁化,并通过高标准要求的SGS认证对ISO三体系进行改进和提升,极大地提高了生产供应体系的效能和产品品质稳定性,公司的质量管理体系和能力获得了多家跨国公司的认可。报告期内,公司持续革新工艺,积极推广QCC(QualityControlCircle,品管圈)和TPM(TotalProductiveMaintenance,全员生产性保全活动)实施,多维度提升产品质量。 (六)高素质团队及完善的激励体系优势 公司管理团队大多拥有多年精细化工行业的从业经验,对精细化工行业有深刻的理解。公司实施培训生制度,每年从全国院校招聘应届毕业生进行自主培养,同时公司建立了完善的生产、技术、管理人员职业发展系统,通过多种方式鼓励和促进各领域人才的技能提升,有效构筑人才梯队以满足公司长期发展的需要,通过实施股权激励计划进一步建立、健全公司长效激励机制,持续完善薪酬福利体系,为公司整体核心竞争力提升提供有力保障。